文｜每日财报 杨柳
对于互联网银行来讲，并非每家都如微众银行、网商银行一样具有强大的场景与流量等先天优势，想要同台竞技则需要另辟蹊径。近期，选择发力网贷机构资金存管业务的四川新网银行或许有点尴尬，随着网贷行业的冷寂，其不得不再谋出路。
2017年2月27日，新网银行成立三个月时，便推出网贷机构资金存管业务。根据《每日财报》的统计，截至目前，委托新网银行进行资金存管的网贷平台依然有近90家，为各家银行之首。另据官网显示，目前新网银行主营业务为线上信用贷款以及银行存管业务。
1、上半年净利增幅超2倍
新网银行于2016年12月28日对外宣布成立，是银监会批准成立的全国第七家民营银行，同时是继腾讯微众银行、阿里网商银行之后全国第三家、也是中西部首家互联网银行。
新网银行注册资本为30亿元，由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立，其中新希望集团出资9亿元，占股30%；小米通过全资子公司银米科技出资8.85亿元，占股29.5%；红旗连锁出资4.5亿元，占股15%。
自去年扭亏以来，新网银行今年上半年延续了增长势头。
根据红旗连锁发布的半年报显示， 2019年上半年对新网银行在权益法下确认的投资收益为7002.86万元，权益投资的账面价值也由2019年初的4.76亿元进一步增长至年中5.46亿元。
同时，新网银行上半年营收达11.52亿元，同比增长121%，净利润达4.67亿元，同比增长达224%，且比2018年全年净利润（3.68亿元）还高出近1亿元。
据公开资料显示，新网银行99.6%的线上贷款申请均由机器进行自动化、批量化审批，只有0.4%的大额信贷和可疑交易需要人工干预，信贷批核时间平均42秒，最快7秒；单笔借款金额从数万元降至最低500元；借款周期从最短一年降至最短一天。
不过《每日财报》注意到，从存贷比来看，存款依然是新网银行的掣肘，其存贷比接近200%，这意味着相较其它银行而言，新网银行的模式最为激进，对市场变化最为敏感，这在当前市场利率处于低位时尚能维持，一旦市场风向突变，则新网银行受到的冲击也是最大。
2、资金管存业务紧缩
为了减少网贷平台自融等资金风险，2017年2月23日，银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》，明确了银行开展网络借贷资金存管业务的规则和路径。
短短几天之后，新网银行于2017年2月27日正式推出网贷资金存管业务，成为首家涉足网贷资金存管业务的互联网银行。
网贷平台资金管存是新网银行的主要业务之一。2018年新网银行的资金管存服务平台数量排名第一。2018年9月20日，新网银行网络借贷资金存管系统通过测评，入选银行白名单。
盈灿咨询统计，2017年，新网银行收取的存管业务接入费为20万，存管费用按年收取，系交易量的0.05%，提线每笔需缴纳1元。
资金管存业务为新网银行带来了实实在在的红利，还包括批量增开二类银行账户等。成立之初，新网银行为“无场景、无客户、无网点”的三无银行，但根据2018年年报显示，截至2018年末，新网银行客户覆盖全国31个省市，客户总数1905万人，累计放款5733万笔，累计放款金额1601亿元。近80%的客户来自三、四线城市和农村地区，覆盖大量信用记录缺乏、从未享受过正规金融机构授信服务的群体。
成也萧何，败也萧何。正当新网银行的银行存款业务开展的如火如荼，网贷行业也迎来了暴雷、出清的阵痛期。
多家银行开始缩紧甚至退出网贷资金存管业务。新安银行、广东华兴银行、上饶银行、上海银行、北京银行、江西银行、浙商银行等，都在明显缩减网贷资金存管业务。银行退出网贷存管市场已被业内人士视为市场趋势，这也可以看作是对网贷前景高度不确定性的一种反应。
据网贷之家数据，截至2019年10月底，P2P网贷行业正常运营平台数量为572家，与2015年末相比减少2871家，5年内减少了83%。
在此现状下，新网银行也和多家网贷平台停止合作，数量较2018年有所降低，但仍处于行业首位。据不完全统计，今年以来新网银行至少与4家网贷平台新增资金存管协议。
但合作网贷平台的违规问题，也会影响新网银行的声誉及收益。对于新网银行最大的问题是，未来随着网贷平台数量的进一步减少，新网银行拿什么弥补这部分收入的减少？
3、“万能连接器”优势并不明显
据公开采访资料显示，四川新网银行行长赵卫星认为，民营银行可以划分为三类：场景银行、公存公贷模式银行、开放平台模式银行。
新网银行在以小微信贷业务为主轴的前提下，定位为开放银行、“万能连接器”：以开放API为技术，以数据共享为本质，以平台合作为模式，一端连接着海量场景机构，一端连接着银行等金融机构，用技术的力量降低交易损耗，提升金融服务效率，扩大金融覆盖范围。
在赵卫星看来，比起用户归属问题，金融机构更应关注的是用户从哪里来，与银行发生多少次连接？沉淀了多少的用户行为数据。赵卫星说，目前新网银行开放了300多个API，包括场景类API输出，服务类API以及账户、支付类API等等，合作伙伴总数也超过了400家。开放的场景平台涉足出行、旅游、外卖、休闲娱乐、购物消费等个领域。
事实上，这与微众等其他互联网银行最初的定位差别不大，基于场景进行拓展，比如微众银行依托于腾讯海量的活跃个人用户，网商银行也有阿里体系庞大的供应链客群和电商用户。
而新网银行的劣势在于自身缺乏数据，更多的要依靠对外的合作。与两家有丰富场景与客户的互联网银行不可同日而语。
根据《每日财报》的统计，2018年，新网银行的资产总额361.57亿元、营业收入13.35亿元，微众银行资产总额2200.37亿元，营业收入100.3亿元，网商银行资产总额959亿元，营业收入为62.84亿元，均远超新网银行。